乱世多魍魉，人鬼不殊途。黑暗的元朝末年之时，世道离乱，人鬼邪魔混杂而处。原为色目人祭拜的五显灵官庙传出以活人献祭之事，一名不忌荤酒嫁娶、属道教符箓派的正一教小道士，与一名密宗小僧结识，不期然卷入了这事件中，与此同时，密教高僧也来到了附近……道术、密法、禅机、妖氛，交织成了一幅荼靡诡丽的乱世鬼魅图。